Family Management

Il family management è la migliore espressione del rapporto fiduciario che siamo in grado di instaurare con i nostri clienti. Infatti, parallelamente alle attività di gestione patrimoniale e di consulenza patrimoniale offriamo una serie di servizi che hanno lo scopo di elaborare con i nostri clienti delle strategie di governance globale; tale obiettivo viene raggiunto selezionando e coordinando tutte le professionalità necessarie.

Il family management richiede professionalità, flessibilità, interdisciplinarietà ed inoltre capacità di supervisione e coordinamento ed è riconducibile essenzialmente alle seguenti aree di servizio:

Area finanziaria: attività di wealth management e di global reporting (valutazione del rischio legato alla gestione patrimoniale delegata ed elaborazione dei consolidati); analisi dei portafogli; consulenza sugli investimenti; analisi dei prodotti; selezione dei fondi; prodotti assicurativi; Private equity.

Area fiscale: ottimizzazione fiscale, preservazione del patrimonio con particolare riferimento alla gestione delle problematiche successorie nonché della gestione del passaggio generazionale.